作為照明行業(yè)的第四代產(chǎn)品，LED是21世紀(jì)最具有發(fā)展前景的高技術(shù)領(lǐng)域之一，未來LED燈將逐步替代白熾燈和熒光燈等。各代照明產(chǎn)品性能對(duì)比如表1所示。具體而言，目前技術(shù)條件下，LED已經(jīng)顯示出了眾多的優(yōu)點(diǎn)：①光效率高。光譜幾乎全部集中于可見光頻率，效率可以達(dá)到50%以上，而光效差 不多的白熾燈可見光效率僅為10% ~20%.②光線質(zhì)量高。由于光譜 中沒有紫外線和紅外線，故沒有熱量，沒有輻射，屬于典型的綠色照 明光源。③能耗小。單體功率一般 在0.05~1 W,通過集群方式可以滿足不同的需要，浪費(fèi)很少，以LED 作為光源，在同樣亮度下耗電量?jī)H 為普通白熾燈的1/8~1/10.④壽命長(zhǎng)。光通量衰減到70%的標(biāo)準(zhǔn)壽命 是10萬h,一個(gè)LED燈正常情況下 可使用50年;一生最多也就用2只 燈。⑤可靠耐用。沒有鎢絲、玻殼等容易損壞的部件，非正常報(bào)廢率 很小，維護(hù)費(fèi)用極為低廉。⑥應(yīng)用 靈活，體積小。可以平面封裝，易 開發(fā)成輕薄短小的產(chǎn)品，做成點(diǎn)、線及面各種形式的具體應(yīng)用產(chǎn)品。 ⑦安全，單位工作電壓大致在1.5~ 5 V之間。⑧綠色環(huán)保。廢棄物可回 收，沒有污染，不像熒光燈一樣含有汞。⑨響應(yīng)時(shí)間短。適應(yīng)頻繁開 關(guān)以及高頻運(yùn)作的場(chǎng)合。

　　鑒于LED的自身優(yōu)勢(shì)，目前主要應(yīng)用于以下幾大方面。

　　1)顯示屏、交通信號(hào)顯示光源。LED燈具有抗振耐沖擊，光響應(yīng)速度快，省電和壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)， 廣泛應(yīng)用于各種室內(nèi)、戶外顯示 屏，分為全色、三色和單色顯示屏，全國(guó)共有100多個(gè)單位在開發(fā)生產(chǎn)。交通信號(hào)燈主要用超高亮度 紅、綠和黃色LED,因?yàn)椴捎肔ED 信號(hào)燈既節(jié)能，可靠性又高，所以 在全國(guó)范圍內(nèi)，交通信號(hào)燈正在逐步更新?lián)Q代，而且推廣速度快，市 場(chǎng)需求量很大。

　　2)汽車工業(yè)上的應(yīng)用。汽車 用燈包含汽車內(nèi)部的儀表板、音響指示燈、開關(guān)的背光源、閱讀 燈和外部的剎車燈、尾燈、側(cè)燈 以及頭燈等。汽車用白熾燈不耐 振動(dòng)撞擊，易損壞，壽命短，需要經(jīng)常更換。

　　3)LED背光源。以高效側(cè)發(fā) 光的背光源最為引人注目，LED作為L(zhǎng)CD背光源應(yīng)用，具有壽命長(zhǎng)， 發(fā)光效率高，無干擾和性價(jià)比高等 特點(diǎn)，已廣泛應(yīng)用于電子手表、手 機(jī)、BP機(jī)、電子計(jì)算器和刷卡機(jī)上，隨著便攜電子產(chǎn)品日趨小型 化，LED背光源更具優(yōu)勢(shì)，因此背 光源制作技術(shù)將向更薄型、低功耗和均勻一致方向發(fā)展。

　　4)LED照明光源。目前直接 目標(biāo)是LED光源替代白熾燈和熒光燈，這種替代趨勢(shì)已從局部應(yīng)用領(lǐng) 域開始發(fā)展。

　　5)其他應(yīng)用。例如一種受到 兒童歡迎的閃光鞋，走路時(shí)內(nèi)置的LED會(huì)閃爍發(fā)光，僅溫州地區(qū)一年 要用5億只發(fā)光二極管。

　　中國(guó)LED市場(chǎng)的供求分析

　　1.中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)鏈概況

　　LED產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中和下 游，上游是外延片生產(chǎn)，中游是芯片生產(chǎn)，下游是指封裝業(yè)。其中上游外延片生產(chǎn)的技術(shù)含量最高，投 資也大，其次是中游芯片，下游封 裝行業(yè)低端進(jìn)入容易。但事實(shí)上，目前封裝對(duì)于高亮度芯片的散熱、 發(fā)光提出了更高的要求，技術(shù)上的 要求和重要性也越來越高。行業(yè)呈 現(xiàn)出上中游企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，而下游企業(yè)眾多的金字塔形態(tài)。綜合 而言，全球LED核心器件業(yè)發(fā)展迅 速，外延片、芯片、顯示屏技術(shù)和 相關(guān)硅晶體等半導(dǎo)體材料生產(chǎn)技術(shù)具有明顯的進(jìn)步。高亮屏、GAN芯片、多芯片技術(shù)和各類色光技術(shù)等 均是近幾年LED核心器件業(yè)成長(zhǎng)的代表成果。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)LED產(chǎn) 業(yè)鏈已經(jīng)日趨完善，企業(yè)遍布襯底、外延、芯片、封裝和應(yīng)用各產(chǎn) 業(yè)環(huán)節(jié)?？v觀整體產(chǎn)業(yè)鏈條，由 于上游產(chǎn)業(yè)對(duì)于技術(shù)和資金要求較 高，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)極少涉足，因此產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小的 特點(diǎn)。相比之下，由于下游封裝和 應(yīng)用對(duì)企業(yè)提出的資金和技術(shù)要求 相對(duì)較低，這恰恰與國(guó)內(nèi)企業(yè)資金少，技術(shù)弱的特點(diǎn)相匹配，因此， 國(guó)內(nèi)從事這兩個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量較 多。這種企業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均的局面 導(dǎo)致中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)多以低端產(chǎn)品為主，企業(yè)長(zhǎng)期面臨嚴(yán)峻的價(jià)格壓 力。隨著國(guó)家半導(dǎo)體照明工程的啟 動(dòng)，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一頭沉” 的狀態(tài)正在發(fā)生改變，中國(guó)LED上游產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展，其中芯 片產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為引人注目。但單從 產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，封裝仍是中國(guó)LED產(chǎn) 業(yè)中最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。2009年包括了襯底、外延、芯片和封裝四 個(gè)環(huán)節(jié)的中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 105.5億元，其中封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到 87.5億元。

　　2.中國(guó)LED市場(chǎng)的需求分布

　　1)LED背光顯示。隨著供電視 和筆記型計(jì)算機(jī)等大尺寸液晶顯示器背光源用途，以及汽車、室內(nèi)照 明用途等需求不斷擴(kuò)大，全球LED 顯示屏市場(chǎng)也不斷擴(kuò)大，以成長(zhǎng)率而言，2005年為2.1%、2006年為 8.7%,而2006~2010之間平均成 長(zhǎng)率則高達(dá)14.6%;預(yù)計(jì)到2011年時(shí)，LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)123億 美元，為2006年的2倍以上。

　　2)LED照明。隨著2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)的成功 舉辦，LED照明的高科技應(yīng)用更加被提到了一個(gè)新的階梯，復(fù)雜多變 化的應(yīng)用，為整個(gè)世界增添了不少的色彩。2013年，LED照明和顯示 元件將占整個(gè)LED市場(chǎng)的30%,將 面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。

　　3)基礎(chǔ)建設(shè)擴(kuò)大大宗需求。 面對(duì)金融危機(jī)，在國(guó)家“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)增長(zhǎng)”的宏觀調(diào)控政策之 下，未來我國(guó)將加快建設(shè)保障性安 居工程，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 加快鐵路，公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重 建，投資規(guī)模將有較大幅度提高。 根據(jù)十一屆全國(guó)人大二次會(huì)議舉行 的新聞發(fā)布會(huì)上公布的信息，其中以水、電、路、氣及房為主的農(nóng)村 民生工程將投入3 700億;以鐵路、 公路、機(jī)場(chǎng)和水利等為主的基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)將投資15000億左右;節(jié)能 減排、生態(tài)工程將投資2 100億;調(diào) 整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造將投資3 700億左 右;災(zāi)區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)重建投資10 000億。這些龐大的投資建設(shè)措施必將 增加對(duì)包括顯示屏、特殊照明、普 通照明和景觀照明等在內(nèi)的各種LED應(yīng)用產(chǎn)品的大宗需求。

　　中國(guó)LED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1. 總體競(jìng)爭(zhēng)格局

　　在產(chǎn)能集中度方面，由于國(guó)內(nèi) 的大型企業(yè)還不多，中小型企業(yè)占據(jù)主體為主，這使得在外延片領(lǐng)域 十強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量集中度為75.4%, 芯片領(lǐng)域則要低很多， 僅為56.4%,顯示屏領(lǐng)域最低位45.6%. 可見，越是前端國(guó)內(nèi)的集中度越 高，下游產(chǎn)品則是企業(yè)眾多，產(chǎn)量集中度低下。綜合而言，我國(guó)LED 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)不高，上游 的集中度雖然正常但是隨著眾多企 業(yè)的進(jìn)入也面臨下降的局面。

　　在品牌集中度方面，由于國(guó)內(nèi) 的知名品牌企業(yè)還不多，小品牌企業(yè)占據(jù)主要位置，這使得在外延片 領(lǐng)域十強(qiáng)品牌集中度為72.4%,芯 片領(lǐng)域則要低很多，僅為52.3%,顯示屏領(lǐng)域最低位40.6%.可見， 同產(chǎn)能集中度相似，越是前端國(guó)內(nèi) 的品牌集中度越高，下游產(chǎn)品則是企業(yè)眾多，品牌集中度低下。綜合而言，我國(guó)LED行業(yè)的品牌集中度 不高，產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力低下，要 走品牌之路還有很長(zhǎng)的時(shí)間。

　　在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局上，外延片領(lǐng)域 是幾家企業(yè)壟斷技術(shù)，外來進(jìn)入者難以快速進(jìn)入;在芯片制造領(lǐng)域則是技 術(shù)相對(duì)壁壘較低，多種技術(shù)并存;在 顯示屏制造領(lǐng)域由于產(chǎn)品應(yīng)用的多樣 化，技術(shù)也是多樣化，其壁壘最低。綜合而言，在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局上外延 片、芯片領(lǐng)域比較清晰，顯示屏領(lǐng)域 則是技術(shù)眾多，產(chǎn)品多樣。

　　2. 產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　在LED產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面， 國(guó)內(nèi)LED外延、芯片的主要企業(yè)有： 廈門三安、大連路美、杭州士藍(lán)明 芯、上海藍(lán)光、深圳方大、上海藍(lán)寶、山東華光、江西聯(lián)創(chuàng)、深圳世紀(jì) 晶源、廣州普光和揚(yáng)州華夏集成等。

　　在LED芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程 中，早期產(chǎn)品主要以普通亮度芯片為主，生產(chǎn)廠商也只有南昌欣磊等 少數(shù)幾家。2003年以后，以廈門三 安、大連路美為代表的芯片生產(chǎn)企 業(yè)針對(duì)芯片市場(chǎng)的需求，紛紛把產(chǎn)品重點(diǎn)集中到高亮度芯片上，直接 帶動(dòng)了高亮度芯片產(chǎn)量的快速增 長(zhǎng)。一時(shí)間，國(guó)內(nèi)掀起了LED芯片 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱潮，高亮度芯片成為L(zhǎng)ED芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。2009年，我國(guó)L ED芯片產(chǎn)量達(dá)到 309.3億個(gè)，產(chǎn)值達(dá)到11.9億元。

　　隨著LED芯片生產(chǎn)企業(yè)的不斷增多，LED芯片產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度一直高于封裝環(huán)節(jié)，導(dǎo)致芯片產(chǎn)值在 我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中所占比重不斷提升，由2002年的5.4%上升至2009 年的11.3%.由此可見，我國(guó)LED 產(chǎn)業(yè)正在由低端走向高端，向附加值更高，更具核心價(jià)值的芯片環(huán)節(jié) 邁進(jìn)。

　　在封裝領(lǐng)域的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局則是企業(yè)數(shù)目眾多，無大型領(lǐng)導(dǎo)企業(yè);在其他如顯示屏制造領(lǐng)域也呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)多但大規(guī)模企業(yè)較少的態(tài)勢(shì)。

　　中國(guó)LED市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)

　　我國(guó)現(xiàn)階段的應(yīng)用市場(chǎng)主要在建筑照明、室內(nèi)外顯示屏，因此，下一波的主力可能還是目前這些市場(chǎng)。但在手機(jī)、小尺寸液晶背光、汽車的滲透會(huì)加大，另外一些零散市場(chǎng)如特種照明的開拓也會(huì)更大(特種照明對(duì)成本的要求沒有通用照明那么苛刻)。經(jīng)過前幾年的替換，LED交通指示燈已經(jīng)非常普遍，由于LED的使用壽命較長(zhǎng)，短期內(nèi)很難再出現(xiàn)大規(guī)模的替換工作，這就使得交通指示燈對(duì)于LED的需求將出現(xiàn)一段低潮期;國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)龐大，但要求較高，認(rèn)證周期長(zhǎng)，只要有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，國(guó)內(nèi)車用背光及車燈的LED市場(chǎng)需求非常大，而且這一市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定;而LED顯示屏以其易拼裝，低功耗，高亮度等優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到銀行、證券、廣場(chǎng)、車站和體育場(chǎng)館中，未來這一市場(chǎng)仍有很大增長(zhǎng)潛力;在奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)及一些城市夜景工程示范效應(yīng)的帶動(dòng)以及國(guó)家半導(dǎo)體照明工程等眾多有利因素的促進(jìn)下，建筑照明市場(chǎng)依然前景廣闊。

　　專業(yè)研究機(jī)構(gòu)N e x t G e nResearch指出，預(yù)估2011年，中國(guó)LED產(chǎn)值將超過1500億元人民幣，基于以下幾點(diǎn)，可以認(rèn)為我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)有良好的發(fā)展前景：①就技術(shù)而言，LED具有技術(shù)成長(zhǎng)瓶頸高，門坎低特性，國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的研究資源都可以用得上，具備較好的研究基礎(chǔ)。盡管國(guó)內(nèi)集成電路制造基礎(chǔ)比較薄弱，工藝水平比較低，但國(guó)內(nèi)一些企業(yè)通過聘請(qǐng)海外技術(shù)人員加盟，在技術(shù)上不斷取得突破，與國(guó)際大廠的整體差距也在不斷拉近。②LED的投資額比較小，初始投資1億就可建廠，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入門檻低，容易實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)發(fā)展，這與集成電路制造及液晶面板制造動(dòng)輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國(guó)內(nèi)企業(yè)容易進(jìn)入形成產(chǎn)業(yè)集群，當(dāng)然，也可能造成惡性競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展到一定階段需要市場(chǎng)整合。③國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，LED未來主要市場(chǎng)是通用照明市場(chǎng)，市場(chǎng)容量大，終端消費(fèi)市場(chǎng)比較分散，不易形成壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)生存空間廣闊。④國(guó)內(nèi)一些企業(yè)擁有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如晶能光電的硅襯底氮化鎵藍(lán)光項(xiàng)目，大連路美的芯片領(lǐng)域核心技術(shù)，都具有全球競(jìng)爭(zhēng)力，這些企業(yè)在技術(shù)發(fā)展上容易形成示范效應(yīng)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)健康成長(zhǎng)。⑤技術(shù)成熟后，LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型，國(guó)內(nèi)具備發(fā)展的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

　　結(jié)束語

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，未來幾年中，隨著全球節(jié)能減排的盛行，環(huán)保和節(jié)能成為市場(chǎng)熱點(diǎn)，LED行業(yè)也開始升溫。而我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，雖然先后實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)器件、芯片和外延片，但自產(chǎn)的LED芯片，外延片產(chǎn)量仍有限，其產(chǎn)品以中、低檔為主，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模偏小，只能滿足國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)需求量的20%~30%,大部分高性能LED和功率LED產(chǎn)品均要依賴進(jìn)口。隨著政府的大力推廣和全球產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，預(yù)估到2011年，整個(gè)中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1500億元。LED產(chǎn)業(yè)鏈中，LED外延片跟LED晶片大概占行業(yè)70%的利潤(rùn)，LED應(yīng)用大概10%~20%.2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元以上。我國(guó)進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)與日俱增，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。